權利行使基本情況包含發行人利率調整選擇權和投資人回售選擇權。發行人利率調整選擇權的原票面利率為3.37%,調整(BP)下調237BP,調整後票面利率為1.00%,利率生效日是2025年2月22日。.
截至本募集說明書簽署日,發行人待償還公司債券余額211.70億元,發行人待償還債務融資工具余額131.40億元。
該債券于7月23日,網下向專業投資者進行了票面利率詢價,品種一利率詢價區間為2.3%-2.95%,品種二利率詢價區間為2.7%-2.95%。經發行人和主承銷商充分協商和審慎判斷,最終确定本期債券品種一票面利率為2.3%,品種二票面利率為2.7%。
該債券注冊金額95億元,本期發行總金額15.57億元。債券分為兩個品種,品種一為3+2年,品種二為5+2年,發行利率3.79%,發行人主體信用等級AAA。金融街控股表示拟将本期中期票據所募集資金用于償還發行人債務融資工具的本金和利息。
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